Doradztwo w zakresie fuzji i przejęć

Zarządzanie procesem fuzji i przejęć jest jednym z najbardziej złożonych a co za tym idzie najtrudniejszych zadań, jakie mogą pojawić się przed zarządzającymi przedsiębiorstwem. Nasza wiedza i doświadczenie w tym zakresie pomogą Państwu osiągnąć zakładane cele fuzji, przejęcia lub sprzedaży przedsiębiorstwa.

Zespół fuzji i przejęć działu doradztwa podatkowego PwC, korzystając ze sprawdzonych rozwiązań i wiedzy międzynarodowej sieci ekspertów, wspiera w swoim zakresie w zakresie prowadzonych procesów przejęcia, łączenia lub zbycia przedsiębiorstw. Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze procesów restrukturyzacyjnych na różnych etapach transakcji.

Naszym celem jest wskazanie i maksymalizacja korzyści płynących z prowadzonych z działań restrukturyzacyjnych. Planowanie podatkowe już na etapie początkowym całej transakcji może przynieść znaczącą wartość dodaną. Jest ono niezbędne zarówno dla zmniejszenia kosztów samej transakcji, jak i obniżenia zobowiązań podatkowych w okresie potransakcyjnym.

Oferujemy nasze usługi, jeśli planują Państwo:
 

• zbyć lub nabyć spółkę lub aktywa przedsiębiorstwa;
• sprzedać oddział lub część przedsiębiorstwa;
• przygotować się do zbycia spółki przeprowadzając jej podatkową analizę (vendors tax due diligence);
• zidentyfikować obszary ryzyka podatkowego istniejące w nabywanej spółce poprzez analizę przedinwestycyjną (tax due dilligence);
• opracować efektywną strukturę podatkową nabycia spółki wraz z planem jej wdrożenia;
• zapewnić odliczalności kosztów transakcyjnych oraz związanego z nimi podatku VAT;
• zapewnić neutralność podatkową procesu połączenia;
• uzyskać korzyści z tytułu aktualizacji wyceny aktywów dla celów podatkowych;
• stworzyć efektywny podatkowo plan motywacyjny dla kadry zarządzającej inwestującej w spółkę;
• upewnić się, że rozważane rozwiązania podatkowe są możliwe do realizacji w ramach obowiązujących regulacji prawnych oraz spełniają wymagania standardów rachunkowych.

• Współpracując z Państwem w każdej fazie transakcji;
• Proponując strukturę transakcji, która pozwoli zminimalizować koszty transakcji, maksymalizując możliwe do osiągnięcia korzyści podatkowe;
• Opracowując model podatkowy oceniający efektywność proponowanej struktury;
• Proponując, w oparciu o wiedzę międzynarodowych ekspertów PwC, rozwiązania odpowiadające na specyficzne potrzeby branży, w której działa Państwa firma;
• Zapewniając szybką i efektywną realizację transakcji zwiększając szanse uzyskania spodziewanego zwrotu z inwestycji.

• Badanie podatkowe typu tax due diligence/vendors due diligence
• Strukturyzacja podatkowa transakcji
• Reorganizacja przedsiębiorstw, doradztwo podatkowe w toku integracji po połączeniu
• Analiza umów nabycia udziałów (SPA)
• Doradztwo w zakresie opodatkowania kadry zarządzającej w związku z dokonywaną inwestycją