PwC doradcą Grupy Lotos przy pozyskaniu finansowania projektu EFRA

Grupa Lotos S.A. i Lotos Asfalt Sp. z o.o., spółka zależna Grupy Lotos, podpisały umowy zapewniające finansowanie projektu EFRA o łącznych nakładach w kwocie ok. 2,2 mld zł.

PwC pełniło rolę doradcy biznesowego Grupy LOTOS i LOTOS Asfalt przy ustrukturyzowaniu projektu oraz ustrukturyzowaniu i pozyskaniu dla niego finansowania.

Grupa Lotos S.A. i Lotos Asfalt podpisały z konsorcjum ośmiu instytucji finansowych umowy finansowania dłużnego dla budowy na terenie rafinerii w Gdańsku instalacji opóźnionego koksowania oraz innych instalacji towarzyszących („Projekt EFRA”). Zgodnie z zawartymi umowami, konsorcjum udzieli Lotos Asfalt finansowania terminowego w wysokości 432 mln dol. oraz obrotowego w kwocie do 300 mln zł. Pozostała część finansowania Projektu EFRA pozyskana została w dużym stopniu w ramach oferty publicznej akcji Grupy Lotos o wartości ok. 1 mld zł, zamkniętej w grudniu ubiegłego roku. Całkowite nakłady na realizację Projektu EFRA to kwota ok. 2,2 mld zł.

Finansowanie Projektu EFRA zostało pozyskane w wyniku przeprowadzenia dwóch skoordynowanych transakcji na rynku akcji i długu: największej oferty publicznej w Polsce w 2014 r. i największego w ostatnich latach w Polsce finansowania dłużnego w formule project finance. Realizacja Projektu EFRA dla Grupy Lotos i Lotos Asfalt jest istotnym wzmocnieniem konkurencyjności obu tych podmiotów na europejskim rynku rafineryjnym oraz jedną z największych inwestycji w polskim przemyśle w ostatnich latach.

PwC pełniło rolę doradcy biznesowego Grupy Lotos i Lotos Asfalt przy ustrukturyzowaniu projektu oraz ustrukturyzowaniu i pozyskaniu dla niego finansowania.

„EFRA jest naturalnym zakończeniem realizacji pełnego technologicznego procesu przerobu ropy naftowej w rafinerii Grupy Lotos w Gdańsku. Wysokie kompetencje kadry menedżerskiej i pracowników pozwalają nam na skuteczne realizowane kolejnych projektów i stałe umacnianie pozycji na rynku – mówi Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy Lotos S.A. – Dzięki głębszemu przerobowi ropy naftowej osiągniemy wyższe marże, zaoferujemy większy wolumen poszukiwanych na rynku produktów, a w konsekwencji - osiągniemy lepszy wynik finansowy, dając wymierne korzyści naszym akcjonariuszom. Cieszę się, że w tym projekcie mogliśmy z sukcesem współpracować z takiej klasy fachowcami jak doradcy PwC” – dodaje Olechnowicz.

„Pomyślne zamknięcie finansowania dla Projektu EFRA ugruntowuje wiodącą pozycję PwC na rynku doradztwa finansowego przy finansowaniu największych firm i przedsięwzięć gospodarczych w naszym kraju” – mówi Piotr Zdrojewski, dyrektor zespołu ds. finansowania przedsiębiorstw w PwC.