Droga na giełdę. Jak przygotować się do wejścia na rynek publiczny?
View this page in:
English
Opis szkolenia
Szkolenie jest skierowane do spółek rozważających lub przygotowujących się do wprowadzenia swoich akcji lub papierów dłużnych do publicznego obrotu. Uczestnicy szkolenia zapoznają się m.in. z procesem przygotowania oferty publicznej i prospektu emisyjnego, rolą doradców w tym procesie oraz z obowiązującymi polskimi i europejskimi regulacjami rynku kapitałowego.
Dodatkowo uczestnicy szkolenia poznają tematykę bieżących i okresowych obowiązków informacyjnych oraz wymogi w zakresie ładu korporacyjnego spółek publicznych.
Dla kogo
Szkolenie ma charakter warsztatów dostosowanych do indywidualnych potrzeb danej Spółki. Szkolenie jest kierowane do:
- kadry zarządzającej,
- dyrektorów finansowych,
- obecnych akcjonariuszy Spółki,
- specjalistów odpowiedzialnych za strategię i relacje inwestorskie,
- innych pracowników Spółki.
Korzyści z uczestnictwa w warsztatach
Uczestnicy szkolenia poznają przebieg procesu wejścia na giełdę oraz wymogi, jakie musi spełnić Spółka zanim przeprowadzi ofertę publiczną oraz po jej przeprowadzeniu. Zwrócimy Państwa uwagę na wyzwania, z jakimi może zetknąć się emitent, wskażemy możliwe rozwiązania i wspólnie określimy wstępny harmonogram całego procesu.
Szkolenie jest prowadzone przez zespół specjalistów PwC wchodzących w skład zespołu ds. rynków kapitałowych, posiadających bogate i wieloletnie doświadczenie w transakcjach na rynkach kapitałowych na całym świecie.
Uczestnicy będą mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w trakcie analizy przykładowych krajowych i międzynarodowych ofert publicznych akcji lub papierów dłużnych.
Przykładowy plan warsztatów
|
- Wprowadzenie do tematyki rynków kapitałowych
- Rynek kapitałowy w Polsce i Europie
- Przegląd aktywności na rynku IPO w ostatnich latach
- Koszty ofert publicznych papierów wartościowych oraz „dyskonto IPO”
- Porównanie potencjalnej oferty Państwa Spółki do innych podobnych ofert
|
- Wymogi dla spółek wprowadzających papiery wartościowe do obrotu na rynku regulowanym
- Obowiązujące regulacje europejskie oraz krajowe
- Wymogi odnośnie do zawartości prospektu emisyjnego
- Jakie informacje finansowe emitent powinien przedstawić w prospekcie emisyjnym?
- Złożona historia finansowa
- Pozostałe wymogi dotyczące ofert publicznych i prospektów emisyjnych
|
- Przygotowanie do oferty publicznej
- Kluczowe czynniki sukcesu oferty publicznej
- Co emitować: dług czy akcje?
- Jaką giełdę i jaki rynek wybrać?
- Kiedy warto kierować ofertę do inwestorów w USA?
- Jak wygląda proces i harmonogram oferty publicznej?
- Współpraca z doradcami emitenta
- Equity story – jak zbudować odpowiedni przekaz dla inwestorów
|
- Oferta publiczna… i co dalej?
- Corporate governance – zasady ładu korporacyjnego.
- Bieżące obowiązki informacyjne spółki po wejściu na giełdę
- Co to jest informacja poufna?
- Raportowanie okresowe spółki publicznej
- Jak budować relacje inwestorskie?
- Jak, będąc spółką publiczną, przeprowadzić nową emisję papierów wartościowych?
|
Prowadzący
- Tomasz Konieczny, partner w PwC. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta według przepisów polskich i brytyjskich. Kieruje zespołem ds. rynków kapitałowych PwC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od wielu lat zarządza zespołem doradców oraz bezpośrednio uczestniczy w międzynarodowych transakcjach na rynkach kapitałowych.
- Filip Gorczyca, posiada uprawnienia biegłego rewidenta, jest członkiem ACCA. Nadzoruje transakcje związane z ofertami publicznymi i prywatnymi spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzi szkolenia oraz jest autorem licznych artykułów i publikacji z zakresu rynków kapitałowych.
- Łukasz Koterwa, kieruje projektami związanymi z emisją akcji i długu w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Uczestniczy w projektach doradczych dla spółek publicznych, m.in. związanych z wyceną aktywów. Prowadzi szkolenia oraz jest autorem publikacji z dziedziny rynków kapitałowych.
Organizacja szkolenia
Ze względu na charakter transakcji na rynku kapitałowym, nasze warsztaty mają formę zamkniętą – są skierowane tylko do przedstawicieli Państwa Spółki.
Plan warsztatów będzie każdorazowo indywidualnie dostosowywany do Państwa potrzeb i oczekiwań.
Szkolenie jest prowadzone w siedzibie Państwa Spółki lub w innej dogodnej lokalizacji.
Cena
Koszt szkolenia jest ustalany indywidualnie na podstawie zakresu omawianych tematów. Przykładowa cena za jednodniowe warsztaty, prowadzone przez specjalistów PwC zgodnie z powyżej przedstawionym planem, wynosi 4.900 PLN + 23 % VAT (cena obejmuje materiały dla 6 uczestników szkolenia).