Aplikacja M2

Rozwiązanie zapewniające zgodność procesu sprzedażowego z MiFID II

W roku 2018 wchodzi w życie nowa dyrektywa Komisji Europejskiej MiFID II, która będzie miała fundamentalny wpływ na sposób dystrybucji produktów inwestycyjnych w całej Unii Europejskiej

Aplikacja M2 wspiera doradców klienta podczas procesu sprzedażowego zapewniając pełną zgodność z wymogami MiFID II poprzez m.in. nadanie kategorii MiFID, obsługę ankiety MiFID oraz wyznaczenie Rynków Docelowych

M2 może być wdrożona w dowolnej instytucji finansowej w ciągu 2,5 miesiąca dzięki przyjętej metodzie agile oraz połączeniu specjalistycznej wiedzy w zakresie MiFID II oraz kompetencji IT.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Co zyskasz korzystając z M2?

Zgodność z MiFID II

M2 zapewnia zgodny z MiFID II proces sprzedażowy pokrywając takie elementy procesu jak nadanie kategorii MiFID, ankietowanie klienta z sytuacji finansowej, celów inwestycyjnych, wiedzy i doświadczenia, ocenę adekwatności oraz weryfikację rynku docelowego

#

Łatwość użytkowania

M2 jest aplikacją zorientowaną procesowo, która wspiera zarówno doradcę klienta w procesie sprzedażowym jak i administratora biznesowego odpowiedzialnego za product governance

#

Elastyczność

M2 umożliwia łatwą parametryzację słowników i reguł biznesowych i tym samym może być wdrożona bez konieczności dodatkowego rozwoju aplikacji

#

Modułowość

M2 może zostać wdrożona jako samodzielna aplikacja lub jako moduł obliczeniowy istniejących systemów

#

 

Procesy wspierane przez Aplikację M2

Elementy procesu sprzedażowego
zgodnego z MiFID II

Weryfikacja Rynków Docelowych

M2 weryfikuje status Rynku Docelowego dla wszystkich produktów inwestycyjnych dla wybranego klienta
 

Ocena adekwatności i odpowiedniości

 M2 ocenia odpowiedniość i adekwatność bazując na odpowiedziach klienta udzielonych w ankiecie oraz na ustalonych regułach biznesowych
 

Nadawanie kategorii MiFID

M2 przypisuje klientom kategorię MiFID na podstawie sparametryzowanej ankiety i odpowiedzi klienta
 

Oferta

M2 udostępnia doradcy kluczowe informacje o kliencie oraz wspiera oferowanie produktów zgodne z MiFID
 

Wyszukiwarka klientów

Umożliwia wyszukiwanie istniejących klientów oraz tworzenie nowych profili
 
Parametryzacja przez administratora
biznesowego 

Wektory Rynków Docelowych

Konfiguracja wektorów, które są wykorzystywane do weryfikacji statusów Rynków Docelowych
 

Zarządzanie produktami

Umożliwia dodawanie nowych produktów inwestycyjnych oraz grupowanie ich w agregaty produktowe
 

Kluczowe słowniki

Wprowadzenie danych do kluczowych słowników: typy umów, profile ryzyka, segmentacja klientów i grupy instrumentów finansowych i usług
 

Ankieta MiFID

Modyfikacja pytań i odpowiedzi w ankiecie MiFID oraz ustawienie mapowania
 

Ankieta pod kategorię MiFID

Modyfikacja pytań i odpowiedzi w ankiecie pod kategorię MiFID oraz ustawienie mapowania
 

Skontaktuj się z nami

Przemysław Paprotny

Partner, PwC Polska

Tel.: +48 502 184 766

Grzegorz Józefiak

Dyrektor, PwC Polska

Tel.: +48 519 506 759

Obserwuj nas