PwC wiodącym doradcą transakcyjnym (M&A) grupy Blue Media w procesie inwestycji ze strony funduszu Pollen Street Capital

Zespół ekspertów PwC był wiodącym doradcą transakcyjnym (M&A) grupy Blue Media, jednego z liderów na rynku płatności online w Polsce, w procesie strategicznej inwestycji kapitałowej ze strony brytyjskiego funduszu Pollen Street Capital.

Blue Media S.A., wiodący dostawca płatności online w Polsce nawiązał partnerstwo z Pollen Street Capital, londyńskim inwestorem działającym w sektorze usług finansowych i biznesowych. W ramach umowy inwestycyjnej, Pollen Street dokona strategicznej inwestycji w rozwój Blue Media, aby przyspieszyć realizację jej planów ekspansji w sektorze płatności w Europie. Głównym doradcą transakcyjnym dla Blue Media był zespół doradztwa transakcyjnego (M&A) PwC.

W skład zespołu projektowego PwC w zakresie doradztwa M&A wchodzili: Adam Demusiak (Partner), Adam Ostaszewski (Dyrektor) Jerzy Budzyński (Senior Associate), Karol Pietruk (Senior Associate) oraz Jakub Zmuda (Associate). W projekt zaangażowany był także zespół doradztwa podatkowego w składzie: dr. Sławomir Krempa (Partner) oraz Marcin Zawadzki (Dyrektor).

Jak podaje spółka, Blue Media jest pionierem na rynku płatności w Polsce. Za pośrednictwem marek Blue Media i Autopay oferuje szereg usług związanych z płatnościami zarówno dla firm i jak i konsumentów. W tym roku firma spodziewa się przetworzyć płatności o wartości ponad 6 mld euro, obsługuje ponad 33 tys. aktywnych sprzedawców ecommerce i szybko zbliża się do 1 mln użytkowników aplikacji Autopay. Firma, chcąc przyspieszyć swój dynamiczny wzrost w ecommerce i płatnościach mobilnych, wykorzysta kapitał Pollen Street oraz jego branżowe know-how, aby stworzyć wiodącą na rynku europejskim firmę zajmującą się płatnościami online.

Transakcja powinna zostać sfinalizowana w pierwszej połowie 2022 roku, przy założeniu, że zostaną uzyskane odpowiednie zgody od regulatorów oraz spełnione zostaną warunki stawiane przy tego typu transakcjach. 

W ostatnich 12 miesiącach, zespół M&A pod przewodnictwem Adama Demusiaka i Marcina Byrta, jako wiodący doradca transakcyjny brał udział w 13 transakcjach w Polsce o łącznej wartości ponad 3,5 mld PLN, pracując z wiodącymi funduszami Private Equity m.in. Carlyle, Abris Capital Partners, Innova Capital czy Enterprise Investors.

Zespół Deals Platform w PwC Polska to ponad 150 ekspertów specjalizujących się w złożonych procesach transakcyjnych, przede wszystkim w aspektach takich jak: fuzje i przejęcia, doradztwo strategiczne i commercial due diligence, due diligence finansowe, due diligence podatkowe, finansowanie i restrukturyzacje oraz wyceny i modelowanie finansowe.