Finansowanie i restrukturyzacja - Wsparcie dla firm

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w obszarze finansowania i restrukturyzacji

Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwo przed pogorszeniem rentowności funkcjonowania

Finansowanie i restrukturyzacja to kluczowe procesy z perspektywy właścicieli oraz zarządów przedsiębiorstw. Dotykają fundamentów działalności firm w znacznym stopniu determinując możliwość realizacji ich strategii, a niekiedy nawet decydując o możliwości ich funkcjonowania w dłuższym okresie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszych usługach?

Wyślij zapytanie ofertowe

Liczy się Twój sukces na każdym etapie transakcji

Umieszczenie budowy i ochrony wartości w centrum wszystkich transakcji, fuzji i przejęć ma kluczowe znaczenie dla powodzenia transakcji. Transakcje to złożone, wieloetapowe procesy. Pomagamy naszym klientom na każdym ich etapie. Budujemy realną wartość dzięki dobrze zaplanowanej i skutecznie realizowanej strategii transakcji.

Bez względu na to, na jakim etapie jesteś, koncentrujemy się na wartości, która pomoże Ci odnieść sukces w całym cyklu życia transakcji.

Sprawdź, jak możemy pomóc Twojej firmie w obszarze finansowania i restrukturyzacji

Strukturyzacja i pozyskiwanie finansowania
Restrukturyzacja i optymalizacja finansowania oraz upadłości
Restrukturyzacja i optymalizacja operacyjna

Strukturyzacja i pozyskiwanie finansowania

Finansowanie przedsiębiorstwa powinno być odpowiednio ustrukturyzowane, właściwie dopasowane do strategii rozwoju firmy, zmniejszając ryzyko w przypadku pojawienia się trudności w takim rozwoju.

Strategia rozwoju przedsiębiorstwa często wymaga pozyskania zewnętrznego finansowania, istotnie wpływającego na kondycję firmy. Kluczowe elementy strategii finansowania dotyczą: wolumenu, kosztu i bezpieczeństwa finansowania.

Zapewniamy Twojemu przedsiębiorstwu kompleksową obsługę transakcji w zakresie doradztwa finansowego. Najczęstsze rodzaje obsługiwanych przez nas transakcji to:

finansowanie przedsiębiorstw (m.in. strukturyzacja finansowania, dobór rynków finansowych, wsparcie w procesie wyboru podmiotów finansujących i negocjacji z nimi, analiza zdolności kredytowej)
finansowanie inwestycji (m.in. optymalizacja wkładu własnego sponsora/inwestora, analiza ryzyka, opłacalności i wartości projektu)
finansowanie przejęć (m.in. analiza ryzyka projektu, strukturyzacja procesu finansowania przejęcia).

Restrukturyzacja i optymalizacja finansowania oraz upadłości

Optymalizacja lub restrukturyzacja przedsiębiorstwa występuje zazwyczaj przed lub po okresie intensywnych inwestycji i rozwoju, może być także odpowiedzią na bieżące problemy płynnościowe lub finansowe.

Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwo przed pogorszeniem rentowności funkcjonowania, a w skrajnych przypadkach przed niewypłacalnością lub upadłością.

Wspieramy firmy w różnorodnych procesach optymalizacji lub restrukturyzacji przedsiębiorstw w toku całej transakcji, aż do momentu uzgodnienia warunków restrukturyzacji lub układu. W zakres naszych usług wchodzą:

procesy renegocjacji warunków finansowania
procesy refinansowania
procesy pozasądowej restrukturyzacji finansowania
procesy sądowej restrukturyzacji finansowania (tj. postępowania restrukturyzacyjne i upadłościowe, łącznie z pełnieniem funkcji nadzorcy, zarządcy lub syndyka).

W powyższych procesach możemy doradzać:

dłużnikom
wierzycielom finansowym (bankom, obligatariuszom)
inwestorom angażującym się w restrukturyzację lub optymalizację innych przedsiębiorstw.

Przygotowujemy szereg narzędzi i analiz niezbędnych w procesach restrukturyzacyjnych, w tym m.in.:

prognozy i monitoring krótko- i średnioterminowej płynności finansowej (wdrażanie metodyk, opracowanie narzędzi, prowadzenie bieżącego monitoringu)
analizy typu „Niezależny Przegląd Biznesu” (ang. IBR – Idependent Business Review)
analizy wariantów restrukturyzacji zadłużenia (np. refinansowanie, zmiana warunków istniejącego finansowania, konwersja lub umorzenie wierzytelności)
analizy dostępnych scenariuszy działania (restrukturyzacja konsensualna lub otwarcie procesu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego prowadzonego pod nadzorem sądu)
kompleksowe plany restrukturyzacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych (obszary działań, szczegółowe inicjatywy restrukturyzacyjne we wszystkich obszarach działalności restrukturyzowanego podmiotu), w tym na potrzeby postępowań restrukturyzacyjnych
prace i analizy z obszaru restrukturyzacji operacyjnej.

Restrukturyzacja i optymalizacja operacyjna

Restrukturyzacja może być odpowiedzią na potencjalne problemy przedsiębiorstwa. Odpowiednio wcześnie podjęte działania mogą uchronić przedsiębiorstwa przed niewypłacalnością lub upadłością.

Jednocześnie, również przedsiębiorstwa dobrze radzące sobie na rynku mogą potrzebować zewnętrznego, niezależnego przeglądu operacyjnego, który pomógłby im zwiększyć swoją efektywność.

Podjęcie skutecznych działań restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych jest kluczowym działaniem zarówno w zagrożonych lub niewypłacalnych podmiotach, jak i w spółkach posiadających stabilną pozycję na rynku, ponieważ:

pozwala na wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie efektywności operacyjnej
pomaga zachować silną pozycję na szybko zmieniającym się rynku.

Oferujemy wsparcie procesach optymalizacji lub restrukturyzacji działalności operacyjnej przedsiębiorstw. Zakres naszych usług obejmuje m.in.:

opracowanie kompleksowych planów restrukturyzacji, wraz z monitoringiem ich wdrożenia
opracowanie całościowych planów poprawy efektywności operacyjnej
opracowanie strategii rozwoju oraz biznes planów dla firm w trudnej sytuacji
niezależny przegląd biznesu (IBR)
optymalizację wykorzystania aktywów
optymalizację kapitału obrotowego
specjalistyczne doradztwo w zakresie procesów produkcyjnych, logistycznych, zakupowych.

Restrukturyzacja - pomoc prawna

W zależności od Państwa potrzeb zapewniamy kompleksową obsługę prawną dla dłużników oraz wierzycieli obejmującą w szczególności następujące usługi:

reprezentacja wierzycieli i dłużnika na każdym etapie postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego,
przygotowanie pism procesowych i innych dokumentów na potrzeby tego postępowania;
przygotowanie projektów wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz o ogłoszenie upadłości, w tym transgranicznej;
doradztwo członkom zarządów w zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności w przypadku zaistnienia niewypłacalności spółki lub zagrożenia niewypłacalnością;
doradztwo przy nabywaniu aktywów od syndyka masy upadłości;
doradztwo w zakresie pozasądowej restrukturyzacji zadłużenia.

Współpraca z ekspertami PwC z pozostałych działów (audyt, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe) pozwala nam oferować kompleksową obsługę podmiotu podlegającego procesowi restrukturyzacji lub upadłości. W ramach jednej organizacji jesteśmy w stanie zapewnić pełne wsparcie najlepszych specjalistów z poszczególnych branż, w tym byłych liderów rynku oraz byłych regulatorów, co może istotnie przyczynić się do sukcesu prowadzonych procesów restrukturyzacji lub upadłości.