Wejście na giełdę

Wsparcie dla spółek planujących debiut na giełdzie

Opracowujemy kompleksowe i efektywne modele funkcjonowania firm na rynkach kapitałowych. Wspieramy proces przygotowania do debiutu.

Proces, który musi przejść firma, aby uzyskać status spółki publicznej, wymusza zwiększenie przejrzystości jej działalności oraz przyjęcie długoterminowej strategii biznesowej

Świadczymy usługi dla polskich i zagranicznych spółek zainteresowanych przeprowadzeniem oferty publicznej lub prywatnej papierów wartościowych w Polsce. Współpracujemy także z podmiotami polskimi, które chcą wprowadzić do obrotu lub zaoferować papiery wartościowe na rynkach międzynarodowych, w tym w USA.

Współpracujemy zarówno z małymi podmiotami, które po raz pierwszy występują w roli emitenta na rynku publicznym, jak i z dużymi korporacjami międzynarodowymi, które regularnie korzystają z możliwości finansowania na krajowym i globalnym rynku kapitałowym.

Zapewniamy wsparcie na każdym etapie transakcji

Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa finansowego, począwszy od wsparcia w opracowaniu strategii biznesowej i finansowej oraz w określeniu najwłaściwszej opcji finansowania, poprzez pomoc w wyborze pozostałych doradców i w przygotowaniu prospektu emisyjnego, aż po wsparcie w spotkaniach z inwestorami i w sprzedaży papierów wartościowych. Występujemy w charakterze doradcy zarządu oraz właścicieli, albo w charakterze niezależnego biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie, przegląd oraz weryfikację informacji finansowych w prospekcie emisyjnym.

W ramach tych działań wspomagamy również spółki w konwersji sprawozdań finansowych na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), czy też na amerykańskie standardy rachunkowości (US GAAP). Pomagamy im także dostosować strukturę kontroli wewnętrznej oraz system raportowania do wymogów obowiązujących spółki publiczne.

Pomagamy w każdym aspekcie przygotowania spółki do obowiązujących wymagań wobec spółek publicznych:

Audyt i usługi atestacyjne

Badania i przeglądy sprawozdań finansowych, w tym wydzielonych/ połączonych sprawozdań finansowych
Doradztwo księgowe
Konwersja na MSSF
Listy poświadczające (comfort letters)
Raporty na temat prognoz finansowych lub wyników szacunkowych
Raporty na temat informacji finansowych pro forma

IPO

Przygotowanie do wejścia na giełdę
Zarządzanie procesem lPO
Wybór rynku
Wymogi dopuszczeniowe, obowiązki bieżące i okresowe
Strategia oraz equity story
Prezentacja informacji finansowych pro forma
Przygotowanie części biznesowych i finansowych prospektu emisyjnego (w tym Przeglądu Sytuacji Operacyjnej i Finansowej)
Wybór i praca z bankami inwestycyjnymi l domami maklerskimi
Kontakty z organem nadzoru
Due diligence finansowe, biznesowe l operacyjne
Raporty na temat kapitału obrotowego
Raporty na temat procadur raportowania finansowego

Finanse i księgowość

Sprawne zamknięcie miesiąca/roku i przygotowanie sprawozdań finansowych
Usprawnienia w zakresie raportów zarządu oraz procesów budżetowania
Projektowanie i usprawnianie systemów kontroli wewnętrznych
Tworzenie centrów usług wspólnych (shared service centres) IT
Wybór systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa
Zarządzanie projektami migracji danych
Zarządzanie projektami w ramach integracji/separacji systemów
Bezpieczeństwo danych

Nadzór, ryzyko i zgodność

Wymogi w zakresie ładu korporacyjnego
Wdrożenie zasad ładu korporacyjnego (struktura, polityka i raportowanie)
Pomoc w tworzeniu rad nadzorczych i komitetów
Ustanowienie funkcji audytu wewnętrznego
Ustanowienie funkcji relacji inwestorskich

Wyceny

Wycena przedsiębiorstwa
Modelowanie finansowe
Narzędzia prezentacyjne do analizy wrażliwości i scenariuszy

Corporate Finance

Analiza opcji strategicznych (IPO/private equity/dług)
Opracowanie i wdrożenie strategii finansowej
Modelowania przepływów pieniężnych
Organizacja transakcji z inwestorem strategicznym lub finansowym, negocjacje w zakresie finansowania dłużnego, instrumentów pochodnych i hedgingu
Doradztwo w zakresie ratingów
Restrukturyzacja zadłużenia i negocjacje z wierzycielami

Doradztwo podatkowe

Przeglądy podatkowe
Analiza efektywnej stawki podatkowej w grupie przed i po lPO
Struktura podatkowa grupy, w tym umiejscowienie spółki holdingowej
Struktura podatkowa pozyskanego kapitału, jego wykorzystania oraz możliwości w zakresie uznania kosztów transakcji za koszty uzyskania przychodów
Strukturyzacja w zakresie cen transferowych
Opinie na temat przychodów i kosztów podatkowych
Opinie na temat źródeł ryzyka podatkowego
Korespondencja z organami podatkowymi

Doradztwo prawne

Struktura grupy od strony prawnej z uwzględnieniem jednostek zagranicznych
Zakładanie spółek celowych lub joint ventures w Polsce lub za granicą
Due diligence prawne
Sporządzanie umów dotyczących pożyczek i zabezpieczeń

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Modele wynagrodzeń kadry zarządzającej (z uwzględnieniem aspektów podatkowych)
Plany opcyjne
Ujawnianie zasad wynagradzania kadry zarządzającej w raportach rocznych

Szkolenia, warsztaty i seminaria

Szkolenia i warsztaty na temat lPO
Warsztaty z kadrą zarządzającą (strategia, zarządzanie, finanse, logistyka, zarządzanie projektami)
Szkolenia z zakresu MSSF i innych zasad rachunkowości
Szkolania z zakresu zarządzania relacjami inwestorskimi