Doradztwo finansowe

Na czym polega strukturyzacja i pozyskiwanie finansowania i refinansowania

Finansowanie działalności bieżącej i inwestycyjnej powinno być dostosowane do potrzeb firmy, strategii i planów rozwoju.  

Odpowiednio dobrane finansowanie zmniejsza ryzyko w przypadku trudności rynkowych, problemów z płynnością czy zarządzaniem kapitałem obrotowym.
Droga do stworzenia globalnej korporacji lub lokalnego przedsiębiorstwa często wymaga opracowania i precyzyjnego dopasowania strategii rozwoju oraz finansowania. Wdrożenie tych strategii zazwyczaj wiąże się z pozyskaniem długu w odpowiedniej konfiguracji, uwzględniającej wolumeny, produkty finansowania inwestycji i działalności bieżącej, okresy finansowania, koszty długu oraz zabezpieczenia. Kluczowe jest, aby dług ten był bezpieczny dla firmy, co pozwoli na stabilny rozwój i minimalizację ryzyka.

Zapytaj o ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej organizacji

Skontaktuj się z nami

Nasze usługi

Nasz doświadczony zespół transakcyjny PwC Debt & Capital Advisory pomoże zapewnić Twojej firmie kompleksowe doradztwo finansowe w zakresie m.in. pozyskania finansowania, refinansowania istniejącego zadłużenia oraz przy następujących rodzajach transakcji:

Finansowanie działalności bieżącej

Finansowanie działalności bieżącej w formule "Corporate Finance" obejmujące stworzenie kompleksowej strategii finansowania Spółki i Grupy, w tym.:

opracowanie szczgółowej strategii finasowania
opracowanie optymalnej struktury finansowania
refinansowanie oraz pozyskanie nowego finansowania, zarówno, dłużnego (finansowania bankowego, mezzanine lub private debt) jak i kapitałowego
udział w negocjacjach z nowymi finansującymi oraz wszystkimi obecnymi interesariuszami
optymalizacja kosztów finansowania

Finansowanie inwestycji

Finansowanie inwestycji w formule Corporate Finance i Project Finance (w tym SPV Finance) obejmujące analizę projektu inwestycyjnego i przygotowanie strategii finansowania CAPEX oraz działalności operacyjnej, w tym m.in.:

optymalizację wkładu własnego sponsora/inwestora
analizę ryzyk projektu
opłacalność projektu i inwestycji
strukturyzację finansowania (w tym tenory, okresy dostępności i spłaty, zabezpieczenia, wielkość finansowania)
optymalizację kosztów finansowania

Finansowanie fuzji i przejęć

Finansowanie fuzji i przejęć (M&A financing) oraz wykupy lewarowane (LBO) obejmujące analizę ryzyka projektu, strukturyzację procesu finansowania w tym:

tenory, kwoty, bardziej skomplikowane struktury (HoldCo financing, grant&debt push down)
optymalizację kosztu finansowania i zabezpieczeń
oraz bezpieczeństwo sponsorów

Przy każdym z powyższych rodzajów transakcji oferujemy przeprowadzenie procesu pozyskiwania finansowania lub refinansowania, w tym: przygotowanie dokumentów transakcyjnych dla banków, dobór finansujących, przeprowadzenie konkurencyjnego procesu i negocjacji z potencjalnymi finansującymi aż do podpisania dokumentacji i spełnienia warunków do pierwszego uruchomienia finansowania, koordynację współpracy z pozostałymi doradcami biorącymi udział w procesie.

Dlaczego PwC?

Zespół PwC Debt & Capital Advisory to lider na polskim rynku w pozyskiwaniu finansowania dla projektów rozwojowych, działalności bieżącej, M&A oraz rekapitalizacji. Nasza siła tkwi w interdyscyplinarnym zespole ekspertów, wspieranym globalną siecią PwC.

Nasi specjaliści mają bogate doświadczenie w różnych obszarach finansowych i transakcyjnych, takich jak bankowość korporacyjna i inwestycyjna, finansowanie strukturyzowane oraz ubezpieczenia.

Oferujemy kompleksowe doradztwo, stając się częścią Państwa zespołu i odciążając kluczowe zasoby poprzez koordynację procesów oraz udział w negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Naszym priorytetem jest satysfakcja klientów, którzy często wracają do nas przy kolejnych projektach, doceniając nasze doświadczenie i wiedzę.

Dotychczas zrealizowaliśmy ponad 50 transakcji w Polsce i za granicą, pozyskując dla naszych klientów przeszło 50 mld PLN finansowania. Nasze doświadczenie obejmuje zarówno proste, jak i skomplikowane transakcje w różnych sektorach.