PwC głównym doradcą transakcyjnym grupy Life Healthcare w procesie sprzedaży spółki Scanmed funduszowi Abris

Donatory Limited, spółka zależna funduszu Abris CEE Mid-Market III LP, zarządzanego przez Abris Capital Partners, podpisała 24 listopada 2020 roku z Dadley Investments Sp. z o.o., spółką zależną grupy Life Healthcare, umowę nabycia 100% akcji Scanmed S.A. – wiodącego podmiotu oferującego pełnoprofilową opiekę medyczną w Polsce. Głównym doradcą transakcyjnym dla grupy Life Healthcare w tym procesie było PwC. 

Scanmed to jeden z największych prywatnych podmiotów działających w systemie ochrony zdrowia w Polsce, w tym między innymi drugi największy prywatny dostawca usług z zakresu opieki kardiologicznej. Działa w 42 lokalizacjach na terenie całej Polski, zapewniając leczenie szpitalne, podstawową opiekę medyczną i konsultacje specjalistyczne oraz zaawansowaną diagnostykę.

Abris Capital Partners to niezależna firma zarządzająca funduszami private equity, które inwestują w Europie Środkowej. Dotychczasowe inwestycje funduszu Abris w sektorze ochrony zdrowia to między innymi spółka ITP S.A., polski dostawca innowacyjnych produktów medycyny estetycznej oraz Dentotal Protect, wiodący dystrybutor stomatologicznych materiałów eksploatacyjnych i sprzętu w Rumunii. Intencją Abris Capital Partners po zatwierdzeniu transakcji nabycia Scanmed jest wspieranie spółki w poszerzaniu oferty usług, a także w ciągłym doskonaleniu infrastruktury medycznej i opieki zdrowotnej w kluczowych obszarach terapeutycznych.

W procesie sprzedaży spółki Scanmed funduszowi Abris głównym doradcą transakcyjnym grupy Life Healthcare było PwC. Dodatkowo, eksperci PwC pracowali także w zespołach odpowiedzialnych za vendor due diligence. Obsługę prawną transakcji po stronie sprzedającego zapewniała kancelaria DLA Piper. Transakcja będzie jeszcze podlegać standardowej procedurze zatwierdzenia przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Zespół Deals Platform w PwC Polska to ponad 150 ekspertów specjalizujących się w złożonych procesach transakcyjnych, przede wszystkim w aspektach takich jak: fuzje i przejęcia, doradztwo strategiczne i commercial due diligence, due diligence finansowe, due diligence podatkowe, finansowanie i restrukturyzacje oraz wyceny i modelowanie finansowe.