Finansowania udzieliło konsorcjum banków, w skład którego wchodzą: Bank Gospodarstwa Krajowego, Erste Group Bank AG, HSBC Continental Europe, mBank (Koordynator ESG), Bank Pekao S.A. (Agent Zabezpieczenia), PKO Bank Polski (Agent Kredytowy) oraz Société Générale Oddział w Polsce.
Solaris Bus & Coach jest wiodącym europejskim producentem autobusów i trolejbusów. Firma koncentruje swoją działalność na rozwoju pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych, przyczyniając się do transformacji transportu publicznego w kierunku zrównoważonej mobilności. Wiodącą pozycję rynkową spółki potwierdza pozycja numer 1 na europejskim rynku autobusów zeroemisyjnych, obejmujących pojazdy elektryczne i wodorowe, a także obecność w 33 krajach i 850 miastach w Europie oraz poza nią.
Zwiększone finansowanie stanowi kontynuację struktury wdrożonej wcześniej przez spółkę i zostało zaprojektowane tak, aby wspierać realizację długoterminowych celów strategicznych Solaris. Nowa struktura umożliwia efektywne finansowanie dalszego wzrostu, realizację kontraktów oraz rozwój oferty produktowej odpowiadającej na rosnące zapotrzebowanie na zeroemisyjny transport publiczny.
Solaris jest częścią hiszpańskiej grupy CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles), która projektuje i dostarcza pojazdy szynowe oraz kompleksowe systemy transportowe dla zrównoważonej mobilności.
PwC pełniło rolę doradcy finansowego spółki, świadcząc usługi związane z opracowaniem i wdrożeniem nowej strategii finansowania spółki. Dzięki wsparciu PwC spółka dysponuje strukturą finansową dopasowaną do jej potrzeb i wspierającą jej strategię rozwoju do 2030 r. Clifford Chance był doradcą prawnym spółki, a A&O Shearman był doradcą prawnym banków.
Za realizację transakcji odpowiadał zespół Debt and Capital Advisory PwC w składzie: Łukasz Kobyszewski, Andrzej Kopyrski, Tomasz Nidental oraz Alicja Jasińska.
Zespół Debt and Capital Advisory PwC, kierowany przez Michała Szyka i Romana Lisieckiego, specjalizuje się w doradztwie dotyczącym pozyskiwania finansowania oraz wspiera przedsiębiorców w projektowaniu i wdrażaniu optymalnych strategii finansowania.
Informacje o PwC Polska
W PwC pomagamy klientom budować zaufanie i przechodzić transformacje, które pozwalają zamieniać wyzwania w przewagę konkurencyjną. Jesteśmy nowoczesną, technologiczną organizacją opartą na wiedzy i doświadczeniu ponad 370 000 osób w 149 krajach. Działamy w obszarach audytu i usług atestacyjnych, doradztwa podatkowo-prawnego, transakcyjnego i biznesowego - wspieramy rozwój, przyspieszamy zmiany i pomagamy utrzymać ich tempo. W Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku, Warszawie i Lublinie, dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 7000 osób, w tym niemal 2000 w zespołach technologicznych.