Wsparcie na strategicznym etapie planowania transakcji

View this page in: English

Wsparcie w procesie składania ofert

Oferujemy usługi w procesie składania ofert, mające na celu wsparcie w przeprowadzeniu próby wrogiego przejęcia lub obronie przed nim. Jeśli nasz klient jest stroną przejmującą, przygotowujemy przeglądy biznesu naszego klienta pod kątem wrogich przejęć oraz analizy wrażliwości potencjalnego celu przejęcia.

Firmom broniącym się przed wrogim przejęciem oferujemy usługi już od momentu ogłoszenia zamiaru przejęcia, celem uniknięcia przejęcia lub uzyskania najkorzystniejszej ceny. Pomagamy również kadrze zarządzającej firmą w odpowiednim pozycjonowaniu rynkowym podczas całego procesu.

Przeprowadzamy również poufne projekty „obronne” dla firm obawiających się wrogiego przejęcia, sprawdzając podatność na przejęcie i wyszukując słabe punkty przed złożeniem oferty. Wiele firm przeprowadza przeglądy obronne jako rutynową procedurę na zlecenie rady nadzorczej w celu pozyskania obiektywnego, zewnętrznego spojrzenia na swoją firmę.

Potencjalne Zagadnienia

  • Planujecie Państwo przejęcie spółki publicznej
  • Podejrzewacie, że Wasza firma jest „podatna” na przejęcie – ze względu na słabsze wskaźniki giełdowe Państwa firmy, krytykę ze strony rynku lub też podejrzenie, że firma zostanie podzielona
  • Państwa firma ogłasza plany restrukturyzacyjne, zmianę strategii lub plany przejęcia
  • Państwa firma ma problemy ze znalezieniem nowej kadry zarządzającej

Jak możemy pomóc?
  • Państwa firma czerpie korzyści z wczesnego zaangażowania nas w cały proces, naszej znajomości procesu i kwestii istotnych w całym procesie oraz naszej umiejętności współpracy z większym zespołem przeprowadzającym „wrogie” przejęcie lub pracującym nad obroną przejmowanej firmy
  • Asystujemy przy identyfikowaniu argumentów wskazujących na wartość firmy, wspierających Państwa propozycję oraz pomagających wzmocnić Państwa pozycję, zarówno w odniesieniu do rynku, jak również wobec udziałowców/akcjonariuszy, dzięki czemu zwiększamy szanse na osiągnięcie korzystnego rezultatu
  • Potrafimy pomóc kadrze zarządzającej spółką w ich odpowiednim pozycjonowaniu się w ramach percepcji rynku, jak również w trakcie całego procesu

Analizy przedtransakcyjne

Każda spółka, która chce nabyć udziały/akcje innej firmy, musi nie tylko zrozumieć specyfikę działalności potencjalnego celu przejęcia, ale również jak ta transakcja wpisuje się w prognozowane trendy rynkowe oraz działalność potencjalnych konkurentów. Wiele czynników może wpłynąć na sytuację konkurencyjną na rynku. Należą do nich: technologia, klienci, otoczenie prawne, główni odbiorcy oraz wpływ rozwijających się rynków. Każdy z tych czynników musi zostać rozważony pod względem wpływu, jaki może mieć na przyszłą wartość przejmowanej firmy. Spółka będąca przedmiotem potencjalnego przejęcia może prognozować istotny wzrost przychodów. Jednocześnie, prognozowane przychody mogą rosnąć w konsekwencji potencjalnego rozwoju nowych produktów lub rynków. Takie założenia muszą być sprawdzone w konfrontacji z sytuacją konkurencyjną na rynku oraz dynamiką rynku, jak również z uwzględnieniem silnych stron firmy oraz jej ograniczeń. Rynkowe oraz Operacyjne przeglądy Due Dilligence wykonywane przez PwC wspierane są naszymi rozległymi doświadczeniami i wiedzą o danej branży oraz ekspertyzą globalnej sieci PwC. Posiadamy dogłębną wiedzę sektorową oraz ekspertów zlokalizowanych w większości krajów na świecie, co pozwala nam na szybkie zrozumienie działalności firm, a co za tym idzie, na sprawne i poparte dogłębną analizą spojrzenie na ich plany.Więcej szczegółów na stronie Rynkowy Przegląd Due Diligence.